Sisu on ligipääsetav viiele toimetajale
Aruande tegemine töötajale / Preparing a report for the employee
Juhiabina saad algatada majanduskuluaruande töötajale.
Juhiabi rollita töötaja teise töötaja eest majanduskuluaruannet teha ja esitada ei saa.
Ava JuhiTaltech
Klõpsa töötajate majanduskulude kaardil töönupule “Loo aruanne”.
Kui liikusid JuhiTaltech majanduskulude kaardilt töölingiga “Vaata kõiki aruandeid” kohe töötajate majanduskulude üldvaatesse, siis ka selles vaates on üleval paremal töönupp “Loo aruanne”.
Sisesta aruande pealkiri ning vali rippmenüüst, kelle majanduskuluaruande algatad.
Loodud aruanne ilmub peagi Sinu CostPocketi rakendusse.
Saad pildistada või lisada galeriist kuludokumendid.
Saad töötaja kuludokumendid saata CostPocketisse e-postiga, kui teemareal on aruande identifikaator
Pea meeles, et nt PDFis ei tohi olla ühes failis reas mitu arvet üksteise järel, teenuslepe näeb ette, et iga arve on eraldi PDF-is
Pea meeles, et pikk tšekk tuleb lõikuda nii, et see mahuks pildile, vaata Kuidas pildistada pikka tšekki / Submitting very long receipts
Pea meeles, et kuludokumendi juures olevad viipemakse kviitungi osad jms tuleb murda pildistamise ajaks tšeki taha, CostPocket “talub”kuludokumendi juures olevat maksekviitungit ainult siis, kui see järgneb originaaldokumendile
Korrasta töötaja aruande andmed (pealkirja all edenemisribal esimene etapp) vastavalt oma üksuses olevatele kokkulepetele.
Saad
korrastada aruande kõik detailid, liikuda töönupuga “Edasi”
näha ja vajadusel korrastada kinnitusringi liikmeid, liikuda töönupuga “Edasi”
kokkuvõttevaates vaadata kogu aruanne veelkord üle ja vajutada töönupule “Saada aruanne töötajale esitamiseks”
Kui Sa ei pea vajalikuks läbida aruande korrastamisel kõiki etappe, saad aruande tagasi töötajale suunata
suunamisel saad kasutada töötaja informeerimiseks põhjendusevälja
Aruannet saad kommenteerida ka siis, kui aruanne ei ole Sinule suunatud või on mistahes staatuses. Juhiabina on Sul oma üksuse töötaja aruande detaile võimalik näha, vajutades vaata-töölingile, avanevas aruande detailvaate lõpus on kommentaari salvestamise funktsionaalsus.
Majanduskulu eest vastutab töötaja ja majanduskulude aruande saab esitada ainult töötaja
As an assistant manager, you can initiate an expense report for an employee.
An employee without the role of Assistant Manager cannot prepare and submit an expense report for another employee.
Open Manager’s Taltech.
Click on the "Create report" button on the economic expenses map of employees. If you are already in the general view of employees' expenses, there is also a "Create report" button in the upper right corner of this view.
Enter the title of the report and choose from the drop-down menu whose expense report you are initiating.
The generated report will soon appear in your CostPocket application. You can take photos or add expense documents from the gallery.
Organize the report data (first step in the progress bar under the title) according to the agreements in your unit.
You can send the report to the employee even before the confirmation circle is formed; if you want to check the confirmation circle, move on to the coordinators stage (second stage in the progress bar under the title). As a manager, you have the right to change the persons in the approval circle (coordinator, financial source manager, signatory) according to the need and agreements, as well as to add additional coordinators.
In the summary view (third stage in the progress bar under the title) you can review the entire report again and send it to the employee for submission.
Ka töötaja näeb aruannet läbi edenemisriba kolme etapi. See on vajalik selleks, et ta saaks oma arvutist lisada kuludokumendi juurde kuuluvaid lisasid või muuta aruannet vastavalt sellele, milliseid suuniseid jagad töötajale aruande suunamisel põhjenduse väljal.
Majanduskulu tegemine on töötaja vastutusel, seega majanduskuluaruannet saab lõplikult esitada ainult töötaja ise.
The employee also sees the report through the three stages of the progress bar. This is necessary so that he can add appendices to the expense document from his computer or change the report according to the instructions you give to the employee in the explanation field when forwarding the report.
Making economic expenses is the responsibility of the employee, so only the employee himself can submit the economic expense report.
Aruande suunamine / Forwarding report
Selgita töötajale, et
suunamise eesmärk on aruande info kontrollimine ja täiendamine
töötaja suunab aruande juhiabile juhul, kui ta vajab lisainfot (mis finantsallikas lisada, kas originaaldokument on õige, kas vajalikud manused on üles laaditud)
Suunamine ei ole kinnitamisele saatmine!
Vajutades töönupule “Suuna aruanne” ilmub vorm, milles leia sobiv isik, kellele aruande suunad – rippmenüüs ilmuvad töötaja või oma üksuse teiste juhiabide nimed.
Aruande tagasi või edasi suunamisel lisa selgitus, mida saaja peab teadma või tegema.
By clicking the "Forward report" button, a form will appear in which you can find the appropriate person to whom you are forwarding the report - the names of the employee or other assistant managers in your unit will appear in the drop-down menu.
When forwarding, add an explanation of what the recipient needs to know or do.
Kinnitusringi muutmine / Changing the approvements
Kinnitusring tekib aruande kuluridadele valitud finatsallikatest lähtuvalt.
Juhiabina on sul vajadusel õigus vahetada, muuta või lisada aruande kinnitusringi liikmeid.
Vajad seda funktionaalsust juhul, kui kinnitust andev töötaja on puhkusel või pikas lähetuses ja töökeskkondadele ligipääs piiratud. Kui finantsallika kooskõlastaja, käsutaja või allkirjaõiguslik isik on kedagi teadaolevalt volitanud, siis juhiabina saad vastavad muudatused kinnitusringi teha.
As an Assistant Manager, if necessary, you have the right to change the approvements of the report.
The approvement workflow is created based on the funding sources selected for the expense rows of the report.
If the report is waiting for the approval of the Coordinator, Officer or Signatory in the workflow, and as an Assistant Manager you know that someone will replace him according to the agreements in the unit, you can change the approvement workflow.
brauser?? delta, maj_kul avab edge’i?? milline update seda tegi?
Hea teada / Read more
Vaata siseportaali majanduskulude moodulis kasutatavaid mõisteid Majanduskulude aruanne ja dokumendid / Expense report and documents
See the terms used in the expense module Majanduskulude aruanne ja dokumendid / Expense report and documents