Korduma kippuvad küsimused / Frequently Asked Questions
Kuludokument ja täiendavad dokumendid / Check and additional documents
Hetkel korduma kippuv kitsaskoht: töötaja digiteerib kuludokumendina ehk arvena ka maksekorralduse ja/või kaardimaksekviitungi.
Mis dokument on mis liiki ning mis hetkel seda vajatakse?
Vaata pilti:
vasakpoolne, mis on märgistatud rohelise piirjoonega, on kuludokument (tšekk);
parempoolne, märgistatud punase piirjoonega, on maksekviitung.
A frequently recurring bottleneck at the moment: the employee also digitizes the payment order and/or card payment receipt as an expense document or invoice.
What kind of document is it and when is it needed?
Look at the picture:
the one on the left, marked with a green outline, is an expense document (check);
the one on the right, marked with a red outline, is a payment receipt.
Digiteeri CostPocketis ainult kuludokumente (nimetame ka: tšekk, arve).
Ära digiteeri maksekorraldust, kaardimaksekviitungit.
Tee sellest pilt ja lisa manusena tšeki juurde (siseportaali majanduskulude moodulis).
In CostPocket web-page or in mobile app, please digitize only expense documents (id est: check, invoice).
Do not digitize the payment order, card payment receipt.
Take a picture of it and attach it to the check information (in expence module).
Aruande esitamine või aruande suunamine / Submitting areport versus forwarding a report
Aruande esitamisel on kolm etappi, mida on näha ka pealkirja all edenemisribal:
aruande andmed (detailide korrastamine),
kooskõlastajad (kinnitusring),
kokkuvõte ja esitamine.
Esitamiseks tee läbi kõik kolm sammu ja vajuta töönupule “Esita aruanne”.
Vajades abi või juhiseid, pöördu juhiabi poole ja selgita oma muret ja alles siis kasuta vajadusel töönuppu “Suuna aruanne”. Juhiabi juhendab ja suunab aruande töötajale tagasi. Suunamine ei ole kinnitamisele saatmine.
Kuluaruande saab esitada ainult töötaja ise.
There are three stages to submitting a report, which can also be seen in the progress bar below the title:
report data (details),
coordinators (approvements),
summary and submitting.
To submit, complete all three steps and press the "Submit report" button.
If you need help or instructions, contact the Assistant Manager and explain your concern, and only then use the "Forward report" button if necessary. The Assistant Manager guides and directs the report back to the employee. Forwarding is not sending for approval.
The expense report can be submitted by the employee only.